招商深港一体化全球机会资产配置平台、招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金

来源:中国管理科学学会    日期:2021-03-04    浏览量:2624次

招商深港一体化全球机会资产配置平台

在深港一体化全球机会资产配置平台,根据客户风险偏好定制配置优化方案,为客户筛选出优质的投资标的。基于资产类别、地区以及最优解推荐,运用智能投顾系统为客户提供定制待遇。规模化平台保障运营费用有效分摊,单客户专享独立托管,在中国资管行业历史上是首创,为客户实现了丰厚的正收益。


深港一体化全球机会资产配置平台具有八大创新点:


开创境内境外一体化配置平台


国际知名机构参与项目的科技创新和智能投顾

个人账户实现分账户独立托管


引入境外出色的子管理人


通过深港协同降低收费,切实实现普惠金融的服务升级目标


招商深港8大机构首次参与完成一项工程


投资业绩首次实现平台投资人全部实现正收益


首次实现普通个人客户与机构客户和高净值客户,享受同样服务

此项目对客户和行业都有重大贡献,具备典型性与推广性:


对客户:近年来,个人投资者对于海外配资的需求就应运而生,而深港一体化全球机会资产配置平台恰恰就是为国内的投资者提供了一个绝佳的投资海外窗口和选择。国内的投资者需要全球配资去分担风险,寻找优秀的投资机会。


对银行业:在托管业务和海外业务上进行创造性尝试,带动招商海外业务和海外个人托管业务实现从无到有,到年化100%的增长。


对基金公司:实现基金公司产品单一,服务同质化。带动招商基金公司实现增加翻倍的规模效应。


对资管行业:通过金融服务的供给侧改革,改善了个人资管服务不平衡与不充分的现状,平台使深港一体,实现无缝对接,实现高品质的服务,带动资管行业,重新重视普通客户的金融服务需求,推动资管行业的金融服务升级。



招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金

招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金,是招商资管香港国际部与招商资管香港通过强有力的研究团队和农发行的平台,充分结合国际成熟理念,帮助投资人更有效识别这些价值标的,创造稳健长期回报。


该债券指数基金是债券通开通以来首只投资级指数基金产品,农发行首只享受海外国际投资评级的债券指数基金产品,由港交所债券通、农发行、招商银行、招商资管香港、IHS Markit公司五大权威机构首次联合发布,是农发行境外首只ESG概念产品,是打通境内与境外债券市场的首次创新实践。通过此产品,第一次打通了境内与境外,银行间和交易所,个人投资者与机构投资者交易壁垒,实现了深港的投资平台一体化,大大提升了投融资的协同效应与转换效率。


招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金是典型的绿色金融产品,此产品作为农发行首只绿色债券指数基金,拓宽了投资者参与绿色投资的渠道。同时,该产品获得三大评级机构(标普、穆迪、惠誉)的同时认可,被评为国际投资级评级基金,是海外基金评级中获得最高国际信用等级的固收产品。而且该产品创新性解决养老资金无法直接投资农发行债券问题。


招商资管香港-农发行债券通iBoxx投资级债券指数基金具备重要的推广意义。该产品三分之一的管理费将用于扶贫等社会公益事业,积极践行招商资管香港的社会责任担当,响应国家振兴乡村战略的号角。此外,为“北向通”投资者提供了熟悉内地债券市场法律法规、业务规则、审慎评估投资风险的路径。


该产品的推广优势在于:无需与交易对手逐一开户,无投资额度限制,无人民币的,可用两地汇价结汇,用原地汇价购汇,首次实现跨境,跨市场的交易路径


同时,此产品目前已经成为离岸人民币的高等级,高质量的重要资产配置品种,为人民币的国际化建设,探索了有益的产品线创新与尝试的发展思路。


作者:白海峰   招商资产管理(香港)有限公司